El banco Citi, asesor del proceso, recibió este jueves las ofertas económicas de cinco grupos locales. La definición final se espera hacia mediados de agosto y el paquete en disputa puede valer hasta USD 560 millones.
Cinco grupos empresarios presentaron propuestas económicas para comprar el 70% de Metrogas. Hoy esa porción de acciones pertenece a YPF.
El plazo para presentar las ofertas venció esta semana. La petrolera estatal, con la asesoría del banco Citi, analiza cada carpeta. La empresa evaluará tanto el monto monetario como la solidez del financiamiento.
El paquete accionario alcanza una valuación cercana a los 560 millones de dólares. Por su parte, el valor total de la distribuidora ronda los 800 millones de dólares.
El comprador ganador deberá lanzar una oferta pública por el resto de las acciones. Esos papeles se reparten entre la Anses (8%), la Bolsa de Comercio (13%) y la firma Integra Capital (9,23%).
Quiénes son los cinco candidatos finalistas
El proceso de selección reunió a importantes actores del sector energético y empresarial:
- Central Puerto y Ecogas: Central Puerto es la mayor generadora eléctrica privada del país. Se unió a Ecogas, distribuidora que opera en varias provincias.
- Andina (Integra Capital): La empresa del inversor José Luis Manzano ya posee el 9,23% de Metrogas. Además, participa en Edenor y en redes de estaciones de servicio.
- MSU Energy: La firma de Manuel Santos Uribelarrea administra centrales térmicas, parques solares y plantas hidroeléctricas.
- Grupo Pierri: La compañía del empresario Alberto Pierri controla la firma de telecomunicaciones Telecentro y el canal Canal 26.
- Litoral Gas: Esta distribuidora pertenece al Grupo Sofía y a Tecpetrol, la petrolera del Grupo Techint.
Factores decisivos y valor estratégico
La decisión final no dependerá solo de la cifra más alta. YPF priorizará propuestas con respaldo financiero firme para garantizar el pago total.
La petrolera proyecta definir al ganador hacia mediados de agosto. Metrogas abastece a más de 2,4 millones de clientes en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires.
En julio, la distribuidora repartió ganancias por 100.000 millones de pesos. Significó el primer reparto de utilidades de la firma desde el año 2001.
Por otro lado, el sector espera la renovación de la concesión por 20 años más. El Enargas recomendó extender el contrato hasta 2047, pero el Gobierno nacional aún debe firmar el decreto.
Esta desinversión forma parte del Plan 4×4 de YPF. La compañía busca concentrar sus recursos en Vaca Muerta y vender activos secundarios.
